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[특집] 중국은 철강 생산량 감축을 확대하고 있지만 공급 부족 경계 - 중국 철강 시장 (2021.7.17) - 제철소가 생산량 목표를 유지해야 - 생산량 감소에 대한 고정된 일정 계획은 없음
  • 기사등록 2021-07-17 21:35:30
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7월 초부터 중국은 탄소 배출량 억제 계획의 일부로 2021년 생산량을 2020년 이하 수준 유지하는 것을 목표로 전국적으로 철강 생산량을 줄이기 위한 노력을 확대하기 시작했다.


그러나 이러한 감산이 2021년에 얼마나 엄격하게 시행될지는 두고 볼 일이다. 이는 중국이 최근 몇 가지 조치를 통해 통제하려는 상황인 하반기 철강 공급 부족과 가격 폭등으로 이어지기 때문이다.

지금까지 상하이와 충칭뿐만 아니라 11개 지방의 주요 철강밀이 조강 생산량을 2020년 수준으로 유지하라는 구두 명령을 받았다고 한다. 다른 지방도 이를 따를 것으로 예상된다.

 

상반기 조강 생산량이 전년도 수준을 초과한 제철소는 연간 생산량이 2020년 수준을 위반하지 않도록 하반기 생산량을 줄여야 한다.

능력 스왑 메커니즘을 통해 새로 시운전된 철강 및 제강 시설은 이러한 삭감 대상이 아니지만 교체된 시설이 폐쇄된 후에만 가동될 수 있다.

 

결과적으로 중국의 조강 생산량은 올해의 연간 생산량과 동등한 수준을 유지하기 위해 7-12월에 걸쳐 올해보다 최소 5,800만 톤, 즉 10% 감소한 5억 8,000만 톤으로 감소해야 한다.

이러한 감산 명령은 시장 심리를 부추겼고 중국 열연 코일 가격을 상승시켰다.

 

중국의 7월 조강 생산량이 특히 봉형강 생산업체에서 감소할 것으로 예상하는 반면, 다른 사람들은 감소가 계절적 수요 침체 때문이라고 예상하기도 한다.

6월 8일 중국 국내 철근 마진은 마이너스 60센트/mt였지만 HRC 이익은 괜찮은 $68.10/mt였다.


 

제철소들은 감산 일정이 자유로워 7월에도 대부분의 판재류 밀이 높은 생산량을 유지해 이익을 극대화했다. 감산을 앞두고 철강 가격이 상승했기 때문이다.

지금까지 주요 국영 제철소 중 일부는 고객에게 7월 감산 계획을 알렸다. 이런 공장의 선철 생산량 감산은 7월에 250만~310만 톤에 이를 것으로 예상되며, 이는 5월 중국의 총 선철 생산량 7,815만 톤의 3~4%를 차지한다.

많은 제철소가 아직 감산 일정을 확정하지 못했다고 전했다. 정부가 이러한 일정을 수정하지 않았기 때문에 일부 공장은 이익이 줄어들 때만 삭감을 할 것이다.


 

또한 이달 초 중국 공산당 창당 100주년 기념식 이후 허베이성 철강 생산량 감축이 완화되어 다른 지역의 생산량 감축을 부분적으로 상쇄할 것이다. Tangshan 지방 정부는 평균 고로 가동률이 6월 말의 50% 미만에서 7월에 약 70%에 도달하도록 허용했다.

허베이성 이외 지역의 조강 생산량은 8월 중순이나 말에 반등하고 9월과 10월에도 높은 수준을 유지할 것으로 예상하고 있다. 제철소가 이번 시즌 동안 철강 생산량을 높게 유지하고 11월이나 12월에 즉시 생산량을 줄이는 것이 합리적일 것이다.


2021년 하반기 전국 철강 생산량을 줄이는 것이 지속 가능하지 않을 수 있다.

중국의 철강 수요는 늘지는 않더라도 하반기에 년간 베이스로 감소할 가능성은 낮다. 해외 수요 회복과 국제 가격 급등으로 철강 수입량을 늘리기가 어려운 만큼 7~12월 중국의 조강 생산량 감소로 철강 공급 부족과 가격 인상이 이어질 수 있다. 이것은 소규모 제조업체에게 약간의 어려움의 여지를 남길 수 있다.

 

7월 9일 중국은 은행 준비금 요건을 0.5% 포인트 낮추겠다고 발표했으며 이는 중국이 하반기에 통화 정책을 완화하여 고정 자산 투자에 도움이 될 경제 성장 둔화를 완화하고 2020년 수준을 기반으로 한 철강 수요를 강화하는 신호가 될 것이다.


2020년 하반기 중국의 조강 소비량은 약 5억 7,500만 톤이었다. 그러나 중국이 2021년 연간 철강 생산량을 2020년 이하로 유지할 계획이라면 제철소는 하반기에 5억 800만 톤의 조강만 생산해야 한다.

아직 생산량 감소가 어떻게 구현될지 알 수 없기 때문에 시장은 현재 가격 환경에서 관망 모드에 머물러 있다.

가장 중요한 것은 5월과 같이 철강 가격 인상이 다운스트림 사용자에게 다시 타격을 주기 시작한다면 철강 생산량 감축을 완화할 수 있다는 것이다.

(사진 = 중국 철강 밀)
덧붙이는 글

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