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[일일] 수요 회복이 느려 철강 가격 상승 둔화
  • 기사등록 2022-06-09 23:07:33
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6월 9일 중국 철강 시황의 변동이 약한 상태로 오르락 내리락 한다. 선물은 철근 열연이 제품 부문은 올랐지만, 철광석 등 원료 쪽은 하락했다. 현물 거래 측면에서는 오후에 높은 수준의 철근이 하락하면서 일부 도시는 비의 영향을 받아 거래가 느려졌고,  고가 물량 거래는 상대적으로 약했다. 



(사진 :Thomas Hart Benton, 기사와 무관)



탕산 빌렛의 공장도 가격은 4,520위안/톤으로 안정적이었다. 2개 제철소가 건설용 강재의 공장도 가격을 20위안/톤 인하했고, 2개 제철소가 건설용 철강 공장도 가격을 10위안/톤 인상했다.



주요 도시 평균가로 보면, 철근 선재 열연이 1-3위안 상승했고, 후판은 동가, 냉연 도금이 한자리 수 하락했으며, 형강 강관도 한자리수 하락했다. 



철강 선물 시장



철근 4791위안 0.65% 상승

열연 4873위안 0.62% 상승

철광석 924.5위안 0.32% 하락

코크스 3627위안 2.0% 하락

석탄 2872.5위안 1.41% 하락




철강 현물 시장



[건설용 강재] 전국 31개 주요 도시의 20mm 3급 내진 철근 평균 가격은 4,838위안/톤으로 전 거래일보다 3위안/톤 올랐다. 일부 지역은 10위안 상승, 일부 지역은 10위안 하락, 나머지는 동일가 유지했다.



산업 데이터 측면에서 이번 주 철근 생산량이 소폭 증가했다. 재고 측면에서 제철소 재고는 감소했지만 유통 재고는 증가했다. 동시에 우기의 영향으로 전체 수요가 느리다. 단기적으로는 현재의 시장수요 회복이 예상보다 적을 수 있다.  남방홍수와 입시일의 영향이 겹쳐 나타났다. 전체적인 하류 수요는 부진하고 투기수요는 빈약하다. 따라서 단기적으로는 약한 펀더멘털의 압박으로 중국 건설용 철강재 가격이 10일에도 좁은 범위 내에서 등락을 이어갈 수 있을 것으로 예상된다.



[열연 코일] 전국 24개 주요 도시의 4.75mm 열연 코일 평균 가격은 4,910위안/톤으로 전 거래일보다 1위안/톤 상승했다. 철근과 비슷하게 천진, 심양은 10위안 상승, 중경은 10위안 하락, 그리고 대부분 동가를 유지했다. 



현물시장 호가는 오전에 소폭 상승했다. 상승 한 후 시장 거래는 평균이었다. 오후에도 이런 시장이 반복되었고, 현물 가격은 약간 약세를 보였다. 전체 거래는 약하며, 수요 회복은 더디고, 재고는 쌓이고 있어 시장 심리가 압박을 받고 있다. 전반적으로 현재 거래 시장은 현물 추세에서 약간 벗어나 "거래 강세 및 가격 약세" 상황에 빠지고 있다. 



높은 공급, 높은 재고, 약한 수요 및 낮은 신뢰가 시장 상황을 일으키는 주요 요인이며,  신뢰를 쌓거나 수요를 회복하는 데 시간이 걸릴 것으로 보인다. 최근 시장에서 거론된 한정 생산으로 인해 어느 정도 지지를 얻었지만 이에 상응하는 원재료 약세도 완제품의 원가를 낮추는 원인이 된다. 가격이 수동적으로 뒤 따르기 때문에 단기 시장 가격은 여전히 범위 내에서 변동하고 가격은 요소가 있어 주의해야 한다. 



이번 주 열연 생산량은 138,00톤 증가했고 공장 창고는 25,100톤 감소했으며 시중 창고는 92,100톤 증가했다. 전반적으로 열연 가격은 10일에도 범위를 유지할 것으로 예상된다.




[냉연 코일] 전국 24개 주요 도시의 1.0mm 냉간 코일 평균 가격은 5,435위안/톤으로 전 거래일보다 5위안/톤 하락했다.  천진만 30위안 하락했고, 나머지 지역은 변동이 없었다.



시장 수요가 계속 약하고 다운스트림 기업이 주문형 구매를 하고 있으며 일부 유통상은 낮은 가격으로 거래가 가능하지만 고가로는 거래를 성사시키기는 어렵다고 한다. 선물시장의 변동이 심하더라도 현물시장을 따라갈 기세가 부족해 대부분의 상인들이 가격 조정을 꺼리고 전반적인 시장 거래는 다소 낮은 수준이다. 



재고로 보면 이번 주 냉연의 공장 재고는 404,300톤으로 전주보다 3,200톤 감소, 시중 재고는 1,360,900톤으로 전주보다 2,000톤 감소, 주간소비량 842,100톤으로 전월보다 5,100톤 증가하였다. 전반적으로 중국 냉연코일 가격은 10일 안정될 것으로 예상된다.




[후판] 전국 24개 주요 도시의 20mm 일반 후판 평균 가격은 5,123위안/톤으로 전 거래일 대비 안정세를 보였다. 항저우, 장사가 10위안 상승, 광저우는 10위안 하락, 기타 지역은 동가를 유지했다.



시장은 혼조세를 보이며 전반적인 안정이 주를 이뤘다.선물시장의 변동폭이 커서 현물 중개상들이 조심스럽게 기다리고 지켜보고 있었고, 가격이 오르면서 출고량과 비슷한 추세를 이뤘다. 제철소의 경우, 화북, 화동, 화중의 주요 제철소는 가격을 고정하고 계속 지켜보고 있다. 



이번 주 후판 생산량은 36,200톤 증가했고 공장 재고는 23,200톤 감소했다. 그리고 유통재는 17,500톤 증가했다. 공급과 생산의 맥락에서 시장에서 판매 압력은 계속 증가하고 수요는 약간의 감소세를 유지했다. 그러나 정기 휴무의 영향으로 시중 재고가 증가할 수 있다. 전반적으로 단기 중국 후판 시장 가격은 약세와 안정세를 유지할 것으로 예상된다.




원자재 및 연료 시장



[고철] 전국 45개 주요 시장의 고철 평균 가격은 3,247위안/톤으로 전 거래일 대비 안정세를 보였다. 특히, 상하이 지역의 코로나 확산이 반복되어 며칠 연속 완제품 거래량을 늘리기가 어렵고 시장 심리가 다시 미묘한 변화를 겪었다. 



단기 제철소의 완제품 누적 및 적자 현상을 개선하기 어려워 단기 중국 고철 시장은 좁은 범위 내에서 등락할 것으로 예상된다.



[코크스] 코크스 시장은 안정적이고 강세를 유지했으며 허베이의 제철소는 코크스 구매 가격을 톤당 100위안으로 인상했다. 코크스 기업의 조업이 소폭 증가했고 생산 지역 코크스 기업은 계속해서 재고를 줄여 나가고 있다. 공장 재고의 대부분은 매우 낮은 수준으로 떨어졌고 하류는 물량을 빨리 받고 있다. 



제철소의 경우 제철소가 높은 수준으로 가동되고 있고 코크스 조달도 활발해 완제품 출하량 개선과 점진적인 이익 회복을 감안하면 시장 저항은 낮아졌다. 원자재 면에서 원료탄 가격이 급등하면서 원가 지원이 등장했으며 코크스 기업의 인상을 지원하려는 의지가 강해졌다. 단기적으로 코크스 시장은 안정적이고 강해질 것이다.



[철광석] 산둥성 수입 철광석 현물 시장 가격이 등락하며 하락했고 시장 심리는 냉냉했다. 오전에 산동성 철광석 시세는 전일 대비 5~10원/톤 올랐고 산동성 PB분광 가격은 1005원/톤이고 오후에는 시장 가격이 오전에 비해 0-5 위안/톤 떨어지면서 PB 분광이 1,000 위안/톤 시세를 보였다.



철강 시장 전망



공급: 이번 주 철강 5종 생산량은 10,035,500톤으로 전주 대비 229,900톤 증가했다.


재고: 이번 주 철강 재고 총량은 2183만9400톤으로 전주 대비 23만2000톤 증가했다. 이 중 철강사 재고는 636만7600톤으로 전주보다 20만8400톤 감소, 시중 재고는 154718만톤으로 전주보다 43만6800톤 늘었다.



화동, 화북 및 기타 지역의 작업 및 생산 재개가 가속화됨에 따라 6 월 중국 제조 및 건설 산업의 전반적인 성과는 5 월보다 좋을 것으로 예상되지만 계절적 요인으로 인해 성장이 제한적일 것이다. 유통상 237명을 대상으로 조사한 결과, 월·화요일·수요일 건축자재 거래량은 각각 17만2000톤, 12만7000톤, 16만4000톤이었다. 수요의 성과는 매우 불안정하다. 



그러나 5월 중국 철강수출량이 776만톤으로 증가하며 강한 대외수요를 보였다. 동시에 제철소의 효율성이 향상되었으며 생산량을 계속 줄이려 하지 않고 있다. 단기적으로는 내수 회복이 전반적으로 이루어지기 때문에 철강 가격은 좁은 범위 내에서 등락을 계속할 수 있다.


덧붙이는 글

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