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[일일] 중국 철강 시장은 폭락이 대세?
  • 기사등록 2022-06-20 22:04:51
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6월 20일, 중국 철강 시장 가격이 심하게 하락했다. 그동안 하락폭이 이정도로 거센 적을 보기 어려울 정도로 시퍼렇다. Tangshan 일반 빌렛의 공장도 가격도 250 위안이 빠져 3830위안까지 내려 왔다. 선물은 철근 열연이 6% 대의 하락, 원료는 10% 이상의 하락으로 마감했다. 



현물 시장에서도 주요도시 평균가 기준으로 3자리수 하락을 넘어 이제는 200위안대의 하락이 보통 수준이다. 



Tangshan 철강 빌렛은 주말에 급격히 하락했고 오늘의 선물과 현물 시장은 동시에 하락했다. 시장 심리가 부진하고 거래량이 더 축소되었다.



20일 중국 18개 제철소가 건설용 철강 가격을 50~370위안/톤 인하했다.





철강 선물 시장



철근 4149위안 5.98% 하락

열연 4220위안 6.53% 하락

철광석 746위안 10.98% 하락

코크스 2921위안 11.48% 하락

석탄 2322위안 10.61% 하락



철강 현물 시장



[건설용 강재] 전국 31개 주요 도시의 20mm 3급 내진 철근 평균 가격은 4,352위안/톤으로 전 거래일보다 231위안/톤 하락했다. 주요 도시에서 230-280위안의 하락을 보였다. 



선물 시장의 급격한 하락은 침체된 시장 심리, 저가 자원의 출현 및 터미널 구매 심리 침체로로 이어졌다. 단기적으로는 현재의 시장 수요 회복이 여전히 좋지 않다. 다행히도 일부 고로 제철소가 가까운 장래에 유지 보수를 위해 폐쇄하고 있다. 공급이 어느 정도 감소하고 수요와 공급의 모순이 개선될 수 있다. 



전반적으로 중국 건설용 철강 가격은 21일에도 하락세가 이어지지만 하락폭은 축소될 것으로 예상된다.



[열연 코일]  전국 24개 주요 도시의 4.75mm 열연 코일 평균 가격은 4,395위안/톤으로 전 거래일보다 267위안/톤 하락했다. 열연의 하락폭은 조금 더 커서 260-310위안 범위이다.



터미널 수요가 약하고 시장 심리가 비관적이다. 작업과 생산의 재개는 터미널 수요의 효과적인 회복을 가져오지 않았고, 부동산 데이터는 약한 성과를 보였으며, 첫 5개월 동안의 신규 착공 지역의 전년 동기 대비 감소했다.



남부지방은 고온다습한 장마철에 접어들어 당분간 수요가 약할 것으로 예상된다. 제철소의 오버홀 및 생산 제한에 따른 원자재 가격 영향이 너무 커서 코크스, 철광석이 감소하고 있다.



제철소 코크스가 300위안/톤 내렸고, 원재료 측의 완제품 가격 지지도 약해졌다. 전국 열연코일 가격은 21일에도 낮은 수준을 유지할 것으로 예상된다.




[냉연 코일] 전국 24개 주요 도시의 1.0mm 냉간 코일 평균 가격은 5,056위안/톤으로 전 거래일보다 214위안/톤 하락했다. 주요 도시 냉연도 150-290위안으로 하락 범위가 넓었다. 



기업은 시장 전망에 대해 더 비관적이며 다운스트림 구매 회사는 주문이 충분하지 않다.

일부 시장 상인의 피드백에 따르면 시장 가격이 며칠 동안 떨어지고 시장 거래량이 크게 감소했다.



그러나 제철소의 자원도착률은 줄어들지 않았고, 재고압박도 따를 것으로 보이며, 자본회전율 압박을 감안할 때 트레이더들 사이에서 가격 싸움이 심하다. 21일 중국 냉연코일 가격은 전반적으로 약세를 보일 것으로 예상된다.



[후판] 전국 24개 주요 도시의 20mm 일반 후판 평균 가격은 4,755위안/톤으로 전 거래일보다 230위안/톤 하락했다. 



공급측면에서 후판의 수급압력은 여전히 높고, 생산량은 높은 수준을 유지하고 있다. 단 공정 제철소의 생산원가가 상대적으로 높아 생산량 감소가 기대되지만 강도 측면에서 품종간 가격차이를 관찰할 필요가 있다. 



유통 면에서는 가격 약세에 상인들은 비관적이며, 최근 다운스트림 수요 약세와 후판 현물거래 물량 증가는 나타나기 어려워 보이고, 주요 유통 시장에서 가격인하 현상 시장이 더 분명하다.



화동과 화북의 가격차이는 장점이 있지만 시장전망이 극도로 약하고 재고가 계속 누적되고 상인들의 투기수요가 약할 것으로 예상된다.



수요 측면에서는 전염병 이후 다운스트림 수요가 시장 기대에 미치지 못했고 현물 가격이 급락한 주요 원인 역시 미 충족 수요가 집중적으로 배출되면서 제철소가 생산량을 줄이도록 했다. 일반적으로 후판 가격은 21일에도 계속 하락할 것으로 예상된다.



원자재 및 연료 시장



[철광석] 산둥성 수입 철광석 현물 시장 가격이 급락했고 시장 심리가 황폐해 거래가 거의 없었다. 오전에 산동성 철광석 시세는 전일 대비 급락했고, 산동성 PB분광 가격은 840위안이었다.




[코크스] 코크스 시장이 약세를 보였고 산둥과 허베이의 주류 제철소는 1차 코크스 가격 인하를 제안했고 톤당 300위안을 인하했다.



코크스 기업은 생산 의욕이 낮고 코크스 재고가 없거나 코크스 공장의 운영 수준이 낮다.가격이 급락하면 코크스 공장은 심각한 손실을 입고 생산량을 줄여야 한다. 제철소의 경우 제철소의 코크스 보충에 대한 수요가 여전히 존재하지만 최근 강재 빌렛 가격이 급격히 하락하고 제철소가 심각한 손실에 빠지면서 압력은 공급 측으로 전달된다.



단기적으로는 코크스 시장이 약세를 보이고 있어, 후반에 거시적 심리, 원자재 비용, 완제품 이익이 코크스 가격에 미치는 영향에 계속 주목해야 한다.



[스크랩] 6월 20일 전국 45개 주요 시장의 스크랩 평균 가격은 2,880위안/톤으로 전 거래일보다 275위안/톤 하락했다.



최근 철강 빌렛 가격이 하락하고 제철소들이 고철 매입단가를 지속적으로 인하하고 있다. 오랫동안 완제품의 추세가 약했다. 오늘, 점결탄, 코크스 및 철광석 선물은 모두 10% 아래로 떨어졌다. 스크랩 야드는 가능한 한 빨리 상품을 덤프하기로 선택하므로 제철소에 도착하는 물량이 크게 증가했다.



제철소의 완제품 판매 부진으로 인해 재고 축적이 여전히 심각하다. 제철소는 손실을 줄이기 위해 생산 효율을 낮추고 비용을 절감하기로 선택한다. 고철 수요가 점차 감소하고 있다. 시장이 낙관적이지 않으므로 수급이 취약한 상황은 단기간에 개선될 수 없으며, 가까운 장래에 지속적으로 하락하는 선물을 감안할 때 단기적으로 고철 가격은 계속해서 하락할 것으로 예상된다.



철강 시장 전망



Tangshan 및 주변 제철소는 이익 역전으로 인해 6월 15일부터 7개의 고로를 점검했으며, 이는 하루 평균 22,800톤의 용선 생산 능력에 영향을 미쳤다. 일부 철강사들은 고로 정비를 하지 않고 있지만 10~20% 감산 작업을 시행하고 있다. 지금까지 6월 말부터 7월까지 Tangshan 및 주변 지역의 8개 철강 회사에서 총 10개의 고로가 설비 점검 및 생산량 감소를 계획했으며, 이는 하루 평균 약 33,700톤의 용선 생산량에 영향을 미칠 것이다.



이번 주 Shanxi성 제철소의 공급 측면은 지난주에 비해 크게 감소했다. 구체적으로 고로의 경우 14개 제철소 고로의 1일 가동률이 88.6%로 전년 동기 대비 10% 감소했고, 압연 제품라인의 일일 가동률은 76.2%로 이전 기간보다 4.3% 감소했다.



지난 주말 Tangshan 철강 빌릿의 급격한 하락의 영향을 받아 오늘 선물 시장은 전반적으로 하락했고 다운스트림 터미널은 구매 동기가 줄어들어 상인들은 계속해서 선적 가격을 인하했다.



현재 철강 시장의 수급이 약하고 가격이 하락하고 철강 가격이 비수기에 약세를 보이고 있다. 제철소의 적자가 확대되면서 곳곳에서 정비 검사와 감산에 집중하고 있다.


덧붙이는 글

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