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베트남, 중국산 수입 가격 $500이 깨져
  • 김규성
  • 등록 2022-11-07 06:20:49

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  • 베트남 철강 업체는 저렴한 중국산, 약한 국내 수요의 피해자
  • 고로 가동 중단도 추가 진행


베트남은 최근 몇 년 동안 아시아의 주요 철강 성공 사례로 떠올랐지만 2022년 4분기에는 여러 역풍으로 인해 베트남 시장이 악순환에 빠졌다.



최근 몇 달 동안 베트남에서 경제 및 철강 시장에 열악한 환경이 조성되었고, 값싼 중국 철강 수출이 늘어나면서 최근 여러 베트남 철강 생산업체가 생산량을 낮추는 전환점이 된 것으로 보인다.





시장 소식통은 베트남의 한 주요 고로(BF) 기반 철강업체가 최소 2개의 BF를 중단했으며 앞으로 몇 달 안에 3개의 BF를 추가로 중단할 계획이 있다는 소문이 있다고 말했다.



“이번 조치로 인해 그들의 HRC(열연코일) 시설이 휴지에 들어갈 것이다. 중단과 관련된 비용이 매우 높으며 BF를 다시 온라인 상태로 만드는 데 오랜 시간이 걸릴 것이다.”라고 베트남 제철소 소식통이 말했다.



베트남 2대 철강사도 최근 BF를 중단해 가동률을 낮췄고, 3대 철강사도 10월 29일자로 BF를 중단한 것으로 전해졌다.



시장에 미치는 영향



베트남 철강 생산량의 감소는 트레이더이 HRC 및 빌렛과 같은 중국 물량에 대한 공격적인 매도 포지션을 취하면서 베트남에 대한 중국 수출 기회가 증가하는 시기에 발생한다.



중국 SS400 HRC 화물은 지난 주에 베트남 톤당 $495에 판매되었으며 입찰가는 베트남 톤당 $490에 판매되었다.



베트남 철강에 대한 약한 현지 수요로 인해 일부 생산자는 반제품에 대한 수출 제안을 낮췄다. 베트남 유도로(IF) 기반 공장은 이번 주에 마닐라 톤당 $500에 거래자들을 통해 빌렛을 제공하는 것으로 들렸고, BF 기반 공장은 FOB 톤당 $500에 슬래브를 제공하는 것으로 들었다.



일부 베트남 고로의 가동 중단는 원자재 공급업체에게도 문제를 일으켰다. “최소 한 베트남 공장에서 스크랩 선적을 1월까지 연기해 달라고 요청이 왔다. 이미 재고가 너무 많다”고 말했다.



일본 스크랩 공급업체 관계자는 “베트남 은행 금리가 현재 10%대에 이르러 모든 공장이 생산과 사업 활동을 줄여야 한다”고 말했다. 또한 거래자들은 베트남 국내 생산 감소가 중국, 일본, 한국 및 인도를 포함한 해외 공급업체에 더 많은 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.



중국 동부의 한 상인은 값싼 중국산 재료를 제외하고도 일본, 한국 및 인도산 제품도 경쟁력이 있다고 말했다. 일본 제철소는 SAE1006 HRC를 톤당 $535-540로 베트남 고객에게 직접 제공하는 것으로 들렸고, 일본 공장에서는 톤당 최대 $580에 베트남을 판매했다.



주로 2-3mm 재압연 등급 SAE1006 HRC 가격은 10월 28일 톤당 $530로 톤당 $550-560에서 일주전 대비  $20 30 하락했다. 



가격 하락세 끝? 아마 아닐거야



베트남의 생산량 감소가 가격 하락을 막을 수 없을 것이라고 중국 동부의 두 번째 무역업자가 말했으며 베트남의 다른 철강 밀도 이 견해에 동의했다.



“중국 가격에 따라 달라진다. 베트남 가격 하락세는 중국 가격이 안정되지 않는 한 멈출 가능성이 없다. 중국은 주요 공급 업체이며 수출 업체 간의 경쟁이 매우 치열하다. 그러나 사람들은 중국 철강 시장에 대한 신뢰를 잃었다.”라고 중국 동부의 다른 트레이더가 말했다.



"베트남 철강 수요가 너무 약하기 때문에 이러한 감산의 영향은 크지 않을 수 있다. 부동산 산업의 긴축 신용 정책은 현재 베트남 철강 부문이 직면한 주요 문제이다. 이는 구매자를 극도로 위축되게 만들고 있다. 철강 원료 및 제품 구매에 대해 보수적이 되게 한다. 상하이 선물 거래소에서 가장 많이 거래되는 1월 HRC 선물은 월요일 톤당 3,450위안(2020년 5월 이후 최저치)을 기록한 후 3일 연속 상승했다.



시장 참가자들은 계절적으로 느린 소비와 중국 공장에서 상당한 생산량 감소가 없다는 점을 감안할 때 SHFE HRC 가격 상승의 규모와 지속 가능성에 대해 확실히 회의적이었다.


덧붙이는 글

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