중국의 철강 생산은 CY22(Calendar Year)에 1% 감소했다. 생산은 CY23에 2.5% 추가 하락할 수 있다. 중국은 탈탄소 목표로 생산능력 삭감을 필요로 하며, 능력을 유지하려면 교체 작업을 통해서만 가능하다. 

중국의 철강 생산량은 2022년 10억 1800만 톤으로 전년도 10억 3300만 톤 대비 1% 조금 넘게 감소했다. 그리고 2023년 CY23에 예상되는 2.5%의 감산으로 전년 대비 감산이 계속될 것이다. 그러나 중국은 아직 이에 대한 어떤 결정도 발표하지 않고 있다. CY22 수준에서 2.5% 감소는 CY23에서 993백만 톤에 도달하기 위해 약 2천5백만 톤이 감소됨을 의미한다.

2021년부터 중국 정부는 서면 통신은 보내지 않았지만 매년 생산량이 전년도보다 낮아야 한다고 철강사에 전달하고 있다. 이에 따라 생산량은 2020년 10억 6500만 톤에서 21년 10억 3300만 톤으로 3% 감소했다.

2022년(1%) 감산은 소폭 완화되었는데, 아마도 강력한 수요 반등을 예상한 공장들이 생산 일정을 대폭 강화하여 전년 대비 급격한 생산 회복을 이뤘기 때문일 것이다.

2.5% 목표는 정부가 최근 회의에서 제안한 것으로 보이지만 아직 확정된 것은 없다. 6월까지는 결정이 날 것 같다.

생산 감축이 필요한 이유는 무엇인가?

1. 탈탄소 목표에 주목: 생산 감축은 2021년부터 시행되는 장기 탈탄소화 전략의 일부이며, 이에 따라 국가는 2030년까지 탄소 정점을 달성하고 2060년까지 순 배출량 제로를 목표로 하고 있다. 오염을 가장 많이 일으키는 산업에 속하기 때문에 정부는 두 갈래의 접근 방식을 통해 크게 무너졌다. 하나는 오래되어 오염물 배출이 심한 생산능력을 새로운 기술로 교체하는 형태의 생산 감축이고 두 번째는 공장에서 실제 생산량 감소를 통한 것이다.

제철소는 정부가 제안한 한도를 통해, 때로는 환경 보호 억제 또는 에너지 소비 감소와 같은 조치를 통해 생산량을 줄여야 했다.

2. 고부가 철강에 집중: 이와는 별개로 중국은 비대해진 일반 등급의 생산량을 줄이고 환경과 수출 시장을 고려하여 고부가가치, 고마진 특수강 품목에 집중할 계획이다. 친환경적이고 현대적인 기술을 통해 생산해야 한다.

중국의 주요 철강 생산 허브인 Tangshan에 있는 두 개의 주요 민영 철강사로부터 생산 감축에 대한 정부로부터 구두 또는 서면 통신을 아직 받지 못했다는 소식을 들었다. "그러나 구식 용량을 단계적으로 폐기하는 이 정책은 여전히 시행되고 있으며 1,000m3 미만의 용광로, 100톤 미만의 BoF 및 100m2 미만의 소결 기계는 여전히 단계적으로 제거될 것이다."라고 한 공장의 소식통이 말했다.

제강의 BF-BoF 경로에 대한 용량 교환 비율은 1.25:1(구:신)이다.

1~2월 생산량 전년 대비 7% 증가

한편, 중국 국가통계국 자료에 따르면 2023년 1~2월 생산량은 이미 작년 같은 두 달의 1억 5800만 톤 대비 7% 가까이 증가한 1억 6870만 톤으로 감산이 불가피하다.

거인은 2021년 충격적인 부동산 시장 붕괴와 작년 코로나 바이러스 확산에서 다소 회복되었지만 정부가 지원하는 수많은 부스터 패키지 덕분에 내수는 침체되었다.

인프라와 엔지니어링이 복귀하는 동안 부동산 건설, 자동차 및 백색 가전 철강 소비는 금년에 잠잠할 수 있다.

시장 전망

중국의 정통한 소식통은 경제가 약하다는 사실을 기반으로 매우 제한적인 조치를 시행할 가능성이 낮다고 말했다. 소식통은 "이미 취약한 경제를 해치기 위해 너무 많이 줄일 수는 없다"며 "삭감은 2.5%만큼 크지 않을 수도 있다"고 덧붙였다.

소식통은 "생산량 감축은 에너지 소비 감소 또는 환경 보호 억제 수단을 통해 이루어질 수 있다"고 설명했다.

반대 견해를 갖고 더 높은 비율의 하락을 예상하는 많은 사람들은 2.5%의 생산량 감소로도 철강 수요 감소의 균형을 맞추거나 CY23의 중국 철강 가격을 상승시키기에 충분하지 않을 수 있다고 생각한다.

그러나 중국은 경제에 영향을 미칠 수 있는 급격한 감축를 피하고 싶어할 수 있다. 따라서 중국은 양날의 검을 따라 걷고 있다.

소식통은 중국 야금 산업 계획 및 연구소의 평가에 따라 CY23에 중국의 철강 수요가 약 9억 1천만 톤이 될 것이며 조강 생산량이 10억 톤에 달할 것이라고 추가로 알렸다.