최고 수입국인 미국은 낮은 철강 수요로 인해 압박을 느끼고 있다. 한편, 전쟁 중인 러시아·우크라이나에서의 공급도 줄었다. 전반적으로 수요 전망은 다소 안정된 상태를 유지할 것이다. 

2023년 1분기(CY23) 전 세계 선철 수입량이 작년 같은 분기의 300만 톤에서 200만 톤으로 감소했다. 이것은 33% 하락한 것이다.

국가별 분석

철강 수요 감소로 미국 수입 감소: 미국의 수입은 2022년 같은 분기의 148만 톤 대비 전년 대비 37% 급감한 92만 톤으로 감소했다. 철강 수요 감소와 조강 생산량 감소로 인해 감소했다. 

Worldsteel 데이터에 따르면 미국의 조강 생산량은 1분기에 전년 동기 대비 4% 감소한 1,940만 톤을 기록했다. 2023년 3월 거래량도 전년 대비 2.1% 감소한 670만 톤였다.

Worldsteel은 4월에 발표된 단기 전망(Short-Range Outlook)에서 "미국 경제의 강력한 포스트 팬데믹 반등은 인플레이션 문제를 해결하기 위한 연준의 가파른 금리 인상과 함께 진행되었다"라고 말했다.

미국의 봉쇄 이후 제조업 반등도 둔화되었다.

그 외에, 스크랩 수입이 더 좋아졌다. 2023년 1분기에는 2022년 1분기대비 100만 톤에서 125만 톤으로 증가했다.

지진으로 투르키예 물량 감소: 이번 분기에 튀르키예의 선철 수입량은 2022년 1분기 35만톤 대비 33만톤으로 3% 감소했다. 이 나라는 2월 초에 대규모 지진이 발생하여 일부 공장이 일시적으로 폐쇄되었고 한동안 생산이 중단되었다.

실제로 1분기 조강 생산량은 전년동기대비 21.5% 감소한 740만톤을 기록했다. 그것과는 별개로, 앞서 시장은 2022년 하반기 전력 요금 인상으로 인해 불확실성에 사로잡혀 있었다. 시장 명확성 부족은 1분기까지 계속되었다. 철강 밀들은 정부가 천연가스 관세를 인하한 3월에야 약간의 유예를 받았다.

중국의 국내 선철 생산량 증가: 중국은 검토 중인 분기에 선철 수입이 56% 크게 감소했다. 거래량은 2022년 1분기 54만톤에서 24만톤으로 감소했다. 이러한 추세는 중국의 선철 국내 생산량이 전년 대비 6% 증가한 2억 9,763만톤으로 증가한 배경에서 나타났다. 이러한 증가는 1분기 조강 생산량이 전년 동기 대비 6.1% 증가한 2억 6,160만톤에 기인한 것이다.

22년의 수출 감소

한편, 2022년 전 세계 선철 무역량은 전년도 1,170만 톤 대비 21% 감소한 920만 톤으로 전 세계 수입 감소의 또 다른 주요 원인이다.

예를 들어, 최대 수출국인 브라질은 22년에 물량이 6% 증가한 340만톤을 기록했지만 나머지 수출국은 감소했다. 1분기 수출은 88만톤으로 소폭 증가했다.

두 번째로 큰 수출국인 러시아는 전쟁으로 유발된 서방의 제재에 직면하여 지난해 물량이 23% 급격하게 감소한 300만 톤을 기록했다. 이것은 자연스럽게 수출에 영향을 미쳤다.

유사하게, 세 번째로 큰 선철 수출국인 우크라이나는 흑해 봉쇄로 인해 물량이 52% 감소한 140만 톤을 기록했다. 우크라이나의 선철 수출은 2023년 1분기에 45만톤을 기록했다.

인도는 국내 시장에서의 더 나은 실현으로 작년에 판매량이 62% 감소한 50만톤에 불과했다. 이전 10-12월 분기의 INR 42,009/t에 비해 1분기에는 강철 등급 선철, 공장 Durgapur의 평균 INR 43,102/t가 나타났다. 가격은 2022년 11월~12월에 급락했지만 올해 1월에 상당히 회복되었다.

시장전망

상위 수입국 중 2023-2024년 미국의 성장 전망은 침체될 가능성이 있어 압박을 가하고 있다.

Turkiye의 철강 수요는 건설 부문에 힘입어 증가할 것으로 예상된다. 그러나 중국의 수요는 2023년에 명목상 2% 성장하고 내년에는 평탄화될 것으로 보인다.

공급 전선에서 러시아와 우크라이나의 물량은 진행 중인 전쟁으로 인해 계속 압박을 받을 수 있다.

이러한 요인을 염두에 두고 선철 수입량도 2분기에 억제된 상태를 유지할 수 있다.