- 글로벌 원료탄 시장은 9월 29일 중국 국경절을 앞둔 매수 둔화로 조정 국면이 이어졌으며, 최신 검증 평가에서 호주산 프리미엄 저휘발성 원료탄은 272.70달러/톤 FOB를 기록했다.
- 철광석은 94달러대, 튀르키예 HMS 1&2(80:20) 스크랩은 404달러/톤 CFR, 철근은 625달러/톤 FOB로 원료와 완제품 가격의 간극이 좁은 상태다.
- 미국 열연은 1,232달러/short ton 수준의 높은 가격대를 유지해 북미와 아시아·유럽의 원가·수요 구조가 뚜렷하게 분화됐다.
9월 29일 글로벌 철강시장은 화요일 중심 품목인 원료탄을 기준으로 보면 상승보다는 고점 조정에 가까운 흐름을 보였다. 중국 국경절 연휴를 앞두고 해상 원료탄 구매가 둔화되면서 호주산 프리미엄 저휘발성 원료탄은 최신 검증 평가 기준 272.70달러/톤 FOB로 전 거래일보다 0.90달러 하락했고, CFR 중국 가격도 295달러/톤으로 1달러 낮아졌다.
철광석도 중국 제철소의 낮은 마진과 연휴 전 재고 보충 마무리 영향으로 약세를 보였다. 62% Fe 기준 최신 공개 가격은 94달러대에 머물렀다. 반면 튀르키예 수입 스크랩은 404달러/톤 CFR에서 보합을 유지했고 철근 수출가격은 625달러/톤 FOB로 2.50달러 상승해 전기로 원가 부담은 여전히 높다.
원료탄 272.70달러…중국 휴일 앞두고 매수 둔화
| 시장·조건 | 품목 | 가격 | 변화 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 호주 FOB | 프리미엄 저휘발성 원료탄 | 272.70달러/톤 | -0.90달러 | 9/28 |
| 중국 CFR | 프리미엄 저휘발성 원료탄 | 295.00달러/톤 | -1.00달러 | 9/28 |
| 중국 CFR | 철광석 62% Fe | 94.00달러/dmt | -1.25달러 | 9/28 |
| 튀르키예 CFR | HMS 1&2(80:20) 스크랩 | 404.00달러/톤 | 보합 | 9/28 |
| 튀르키예 FOB | 철근 | 625.00달러/톤 | +2.50달러 | 9/28 |
| 인도 CFR 나바셰바 | 수입 슈레디드 스크랩 | 404.50달러/톤 | -3.00달러 | 9/28 |
| 미국 중서부 | 열연 선물·지연 시세 | 1,232달러/short ton | 보합권 | 9/28 |
원료탄의 조정은 공급 급증보다는 구매 공백에 가깝다. 중국 구매자는 연휴를 앞두고 장기 운송 물량 협상을 줄였고, 인도 수요가도 높은 원료탄 가격을 부담스러워하고 있다. 반면 몽골 국경 통관이 휴일 동안 제한될 가능성과 호주산 공급의 구조적 타이트함은 가격 하단을 지지하는 요인이다.
철광석도 비슷한 구조다. 중국 제철소의 수익성이 낮아 원료 구매 강도는 약하지만, 글로벌 광산 공급 차질 가능성이나 항만 재고 변화가 나타날 경우 가격 반등 여지는 남아 있다. 9월 29일 공개 시세에서도 철광석은 94달러대에서 움직여 100달러 아래의 약세 구간을 벗어나지 못했다.
튀르키예 스크랩 404달러 고정…철근은 625달러
튀르키예 전기로 시장에서는 수입 스크랩 가격이 404달러/톤 CFR에서 버티는 가운데 철근 수출가격이 625달러/톤 FOB로 올라섰다. 선박 운임이 높은 데다 미국·유럽 공급자가 가격을 쉽게 낮추지 않으면서 스크랩 하단이 단단하다. 그러나 튀르키예 내수 철근 판매가 강하지 않아 제강사가 추가 스크랩 인상을 그대로 받아들이기 어려운 구조다.
인도는 또 다른 양상이다. 수입 슈레디드 스크랩은 404.50달러/톤 CFR 나바셰바로 3달러 하락했지만, 현지 DRI와 철근 가격은 오르며 저가 원료 확보 수요를 자극했다. 이에 따라 글로벌 스크랩 시장은 튀르키예의 고가 방어와 인도의 선택적 저가 매수가 동시에 나타나는 분화 국면이다.
미국 열연 고가 지속…지역별 원가 구조 차별화
미국 중서부 열연은 최신 지연 시세 기준 1,232달러/short ton 수준을 유지했다. 북미는 제한된 공급과 관세 장벽으로 제품가격이 높은 반면, 유럽과 아시아는 수요 부진과 저가 수입재 경쟁 때문에 가격 전가력이 상대적으로 약하다. 같은 원료비 상승이라도 지역별 완제품 가격 반응이 달라지는 이유다.
유럽 스크랩은 9월 구매 캠페인에서 대체로 보합에서 10유로 상승에 그쳤다. 이탈리아 E3는 300~315유로/톤, E8은 320~335유로/톤, E40은 330~340유로/톤 delivered 범위가 형성돼 국제 스크랩 강세가 역내에 완전히 전이되지는 않았다.
시장 참여자별 영향
고로 철강사는 원료탄 하락이 원가 부담을 일부 낮추지만 철광석과 제품가격이 함께 약해지는 경우 마진 개선 효과는 제한적이다. 전기로 제강사는 스크랩 가격이 400달러 이상에서 버티는 만큼 철근 가격 인상 여부가 손익을 좌우한다.
트레이더는 국경절 전후 중국의 구매 공백이 일시적인지 확인해야 한다. 연휴 이후 중국 원료탄과 철광석 매수가 빠르게 회복되면 아시아 원료가격이 다시 반등할 수 있다. 반대로 제철소 감산과 낮은 마진이 이어지면 원료탄 270달러대와 철광석 90달러대가 새로운 협상 기준선으로 자리 잡을 가능성이 있다.
다음 거래일 관전 포인트
호주산 프리미엄 원료탄이 270달러선을 지키는지, 튀르키예 스크랩이 405달러 이상에서 신규 성약되는지, 철근 FOB 625달러가 실제 거래로 이어지는지를 확인해야 한다. 미국 열연의 1,200달러대 고가가 유지되는지와 중국 연휴 이후 원료 매수 재개 속도도 10월 글로벌 철강 가격의 핵심 변수다.
한줄 요약: 9월 29일 글로벌 철강시장은 원료탄과 철광석이 중국 연휴를 앞두고 조정됐지만 튀르키예 스크랩과 미국 열연은 높은 가격을 유지해 지역별 원가·제품가격의 분화가 더 뚜렷해졌다.
출처: 시장, S&P Global/Platts, SteelOrbis, SteelRadar, SGX, LME, CME 공개자료 종합