9월 30일 글로벌 철강시장에서 튀르키예 HMS 1&2(80:20) 스크랩은 403달러/톤 수준을 유지해 전기로 원가의 높은 하단이 계속됐다.
튀르키예 철근은 최신 공개 평가 기준 615달러/톤 FOB, 북서유럽 열연은 730유로/톤 EXW로 지역별 완제품 가격의 방향이 엇갈렸다.
인도산 열연은 유럽향 660달러/톤 FOB·730달러/톤 CFR 북유럽까지 올라 내수 강세와 유럽 수입규제 변화가 수출가격을 밀어올렸다.
9월 30일 글로벌 철강시장은 수요일 중심축인 스크랩이 높은 가격대를 유지한 가운데 완제품 시장은 지역별로 엇갈렸다. 튀르키예 수입 HMS 1&2(80:20) 스크랩은 403달러/톤 수준에서 움직였다. 철근은 최신 공개 평가에서 615달러/톤 FOB를 기록해 전기로 제강사의 스프레드가 여전히 넉넉하지 않은 구조를 보여줬다.
판재류는 지역별 차이가 더 컸다. 북서유럽 열연은 730유로/톤 EXW로 4유로 하락한 반면 이탈리아는 736유로/톤 EXW를 유지했다. 인도산 열연은 유럽향 660달러/톤 FOB, 북유럽 도착도 730달러/톤 CFR까지 올라 강한 인도 내수가 수출 할인 여력을 제한했다.
튀르키예 스크랩 403달러…전기로 원가 하단 유지
| 지역·조건 | 품목 | 가격 | 변화·상태 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 튀르키예 CFR | HMS 1&2(80:20) 스크랩 | 403달러/톤 | 보합 | 9/30 |
| 튀르키예 FOB | 철근 B500B | 615달러/톤 | 보합 | 9/29 |
| 북서유럽 EXW | 열연 | 730유로/톤 | -4유로 | 9/30 |
| 이탈리아 EXW | 열연 | 736유로/톤 | 보합 | 9/30 |
| 인도 FOB | 유럽향 열연 | 660달러/톤 | 평가 | 9/30 |
| 북유럽 CFR | 인도산 열연 | 730달러/톤 | 성약 720~730달러 보고 | 9/30 |
| 베트남 CFR | ASEAN 열연 | 537달러/톤 | 보합 | 9/30 |
| 중국 FOB | 열연 SAE1006 | 493달러/톤 | +1달러 | 9/30 |
스크랩 가격이 400달러선을 웃도는 상황은 튀르키예 전기로 제강사에 계속 부담이다. 철근 수출가격이 615달러/톤에서 움직이면 원료-완제품 스프레드는 운임·에너지·전극·합금철 등 다른 비용을 감안할 때 크게 넓지 않다. 제강사들이 저가 스크랩 성약을 기다리는 이유다.
반면 공급자는 미국·유럽의 수집비용과 물류비를 이유로 가격 인하에 적극적이지 않다. 이 때문에 튀르키예 시장은 수요가 강하지 않아도 스크랩이 급락하기 어려운 구조를 이어가고 있다. 신규 대형 성약이 405달러 이상에서 형성되는지 여부가 10월 초 전기로 원가의 방향을 가를 핵심 신호다.
유럽 열연은 730유로로 후퇴…인도산은 오히려 강세
북서유럽 열연은 730유로/톤 EXW로 4유로 하락했다. 제철소들이 스페인 등 일부 시장에서 물량 확보를 위해 협상 폭을 넓히면서 가격이 조정됐다. 이탈리아는 736유로/톤 EXW를 유지했지만 서비스센터의 저가 재고와 약한 최종 수요가 추가 인상을 막고 있다.
인도는 정반대다. 뭄바이 내수 열연이 약 6만3천루피/톤 EXW 수준으로 강세를 보이면서 철강사들이 수출가격을 낮출 이유가 줄었다. 유럽향 인도산 열연은 660달러/톤 FOB, 북유럽 CFR 730달러/톤으로 평가됐고 실제 거래도 720~730달러/톤 CFR에서 보고됐다. 이후 740~750달러 오퍼가 나왔지만 높은 가격에서 신규 성약은 확인되지 않았다.
동남아는 약세 수요가 계속됐다. ASEAN산 열연의 베트남 도착가격은 537달러/톤 CFR로 보합이었고 인도네시아산 SAE1006은 538~540달러/톤 CFR에서 제시됐다. 중국산 열연 FOB가 493달러/톤 수준인 점을 감안하면 아시아 시장에서는 여전히 중국 가격이 수출 협상의 하단을 결정하는 중요한 비교 기준이다.
원료·제품 가격의 지역별 분화
철광석 62% Fe 선물은 9월 30일 96.59달러/톤으로 소폭 하락해 고로 원료비에는 하방 압력을 줬다. 반면 튀르키예 스크랩은 403달러/톤을 유지해 고로와 전기로의 원가 방향이 갈렸다. 철광석 약세가 유럽·아시아 고로사의 원가 부담을 낮추는 동안 전기로사는 높은 스크랩 가격 때문에 제품가격을 쉽게 낮추기 어렵다.
이 차이는 완제품 거래에도 반영된다. 유럽 열연은 수요 부진 때문에 가격 양보가 나타나지만, 튀르키예 철근은 스크랩 원가 때문에 하락폭이 제한된다. 인도는 내수 가격이 수출가격을 끌어올리고, 베트남은 수요 부진이 수입 열연 가격을 눌러 같은 아시아 안에서도 시장 논리가 다르다.
시장 참여자별 영향과 다음 변수
전기로 제강사는 400달러 이상의 스크랩을 얼마나 낮은 가격으로 조달할 수 있는지가 10월 마진의 핵심이다. 고로 철강사는 철광석 약세의 혜택을 받을 수 있지만 유럽처럼 완제품 가격이 동시에 하락하면 원가 개선 효과가 희석된다. 트레이더는 단순 FOB 가격보다 관세·쿼터·원산지 규정과 운임을 포함한 도착원가를 비교해야 한다.
다음 거래일에는 튀르키예 스크랩 신규 성약이 403달러 부근에서 유지되는지, 철근 615달러가 실제 주문으로 이어지는지, 북서유럽 열연 730유로선이 추가로 밀리는지를 확인해야 한다. 인도산 열연의 740~750달러 CFR 북유럽 오퍼가 성약으로 연결되는지도 유럽 수입시장 가격의 상단을 판단할 중요한 변수다.
한줄 요약: 9월 30일 글로벌 철강시장은 튀르키예 스크랩이 403달러/톤에서 버티는 동안 유럽 열연은 730유로로 밀리고 인도산 열연은 강세를 보여 원가와 수요가 지역별 가격을 서로 다른 방향으로 움직였다.
출처: 시장, SteelRadar, SMM, CME 지연시세, 철광석 공개 historical 자료 종합