- 10월 2일 미국 Midwest HRC 최근월 지연시세는 1,303달러/short ton으로 전일 대비 0.61% 하락했지만 여전히 높은 가격대를 유지했다.
- 아시아 HRC 수출 오퍼는 중국 약 500달러/톤 FOB, 인도 580~590달러/톤 FOB, 인도네시아 520~525달러/톤 FOB로 지역별 격차가 뚜렷했다.
- 튀르키예 수입 HMS 1/2(80:20)은 400~405달러/톤 CFR, 철근 수출 오퍼는 620~630달러/톤 FOB로 원료비는 높은데 완제품 수요는 약한 마진 압박이 이어졌다.
10월 2일 글로벌 철강시장은 판재류 가격의 지역별 괴리가 한층 선명해졌다. 미국 HRC 선물은 1,300달러/short ton을 웃도는 반면 아시아 수출 HRC는 대체로 500~590달러/톤 범위에 머물렀다. 같은 열연 시장이라도 미국은 높은 내수가격과 선물곡선이 가격을 떠받치고, 아시아는 중국의 국경절 휴장과 지역별 수요 차이 속에서 오퍼 경쟁이 이어지는 구조다.
미국 HRC 1,303달러…아시아와 가격 간극 유지
| 지역·품목 | 기준일 | 가격 | 변화 | 가격 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 Midwest HRC 최근월 | 10월 2일 | 1,303달러/short ton | -0.61% | 지연 종가 |
| 중국 HRC 수출 | 10월 2일 | 약 500달러/톤 FOB | 대체로 보합 | 오퍼 |
| 인도 HRC 수출 | 10월 2일 | 580~590달러/톤 FOB | 기존 570~590달러 대비 하단 상승 | 오퍼 |
| 인도네시아 HRC 수출 | 10월 2일 | 520~525달러/톤 FOB | 기존 525~530달러 대비 약세 | 오퍼 |
| 베트남 Hoa Phat HRC | 10월 2일 | 약 555달러/톤 CFR Vietnam | 월간 +10달러 | 11월 공급가격 |
| 베트남 수입 HRC | 10월 2일 | 540~550달러/톤 CFR | 월간 +10~20달러 | 인도·인도네시아 오퍼 |
| 튀르키예 HMS 1/2(80:20) | 10월 2일 | 400~405달러/톤 CFR | 직전 약 400달러 대비 강보합 | 평가 |
| 튀르키예 철근 수출 | 10월 2일 | 620~630달러/톤 FOB | 625~635달러 대비 하락 | 오퍼 |
| 튀르키예 선재 수출 | 10월 2일 | 640~650달러/톤 FOB | 주간 보합 | 오퍼 |
| 철광석 62% Fe CFR 선물 | 10월 2일 | 91.66달러/톤 | -0.76% | 지연 종가 |
미국 Midwest HRC 최근월 지연시세는 10월 2일 1,303달러/short ton으로 마감해 전일 1,311달러에서 8달러 낮아졌다. 하루 조정에도 절대가격은 아시아 수출 오퍼보다 크게 높다. 미국은 높은 내수가격과 무역장벽, 제한적인 수입 대체 가능성이 가격곡선을 지지하는 반면, 아시아는 중국·인도·동남아 공급자가 각기 다른 수요처를 놓고 경쟁하고 있다.
중국산 HRC 수출 오퍼는 약 500달러/톤 FOB로 국경절 휴장 전후 큰 변화가 없었다. 인도는 580~590달러/톤 FOB로 하단이 높아졌고, 강한 내수 수요와 현지 가격이 수출 할인 여력을 제한하고 있다. 반면 인도네시아는 520~525달러/톤 FOB로 이전 525~530달러보다 소폭 낮아져 동남아 내부에서도 생산자별 수급 차이가 드러났다.
베트남은 내수 가격 인상…동남아 수입 오퍼도 상향
베트남에서는 Hoa Phat이 11월 공급 HRC 가격을 전월보다 10달러 올린 약 555달러/톤 CFR Vietnam으로 제시했다. 인도와 인도네시아산 수입 오퍼도 540~550달러/톤 CFR로 지난달보다 10~20달러 높아졌다. 중국산 저가 오퍼가 여전히 상단 인상을 제한하지만, 역내 생산자의 내수 우선 전략과 공급가격 인상이 동남아 가격 하단을 밀어 올리고 있다.
이 구도는 아시아 트레이더에게 단순한 '중국 가격 추종'보다 원산지별 조달 가능성과 리드타임을 함께 보게 만든다. 중국 국경절 기간에는 신규 선물 신호가 제한되기 때문에 인도·베트남·인도네시아의 실제 오퍼가 단기 기준가격 역할을 한다. 연휴 종료 뒤 중국 HRC 선물과 수출 오퍼가 재개될 때 현재의 지역별 프리미엄이 유지될지가 핵심 변수다.
튀르키예, 스크랩은 버티고 철근은 밀려…마진 압박 지속
튀르키예 수입 스크랩 HMS 1/2(80:20)은 400~405달러/톤 CFR로 직전 약 400달러보다 높은 범위를 형성했다. 높은 운임과 제한된 스크랩 가용성이 공급자의 가격 방어를 뒷받침했지만, 제강사 매입은 완제품 수요 둔화 때문에 적극적이지 않았다.
반면 철근 수출 오퍼는 620~630달러/톤 FOB로 직전 625~635달러에서 낮아졌다. 선재는 640~650달러/톤 FOB로 보합권이다. 스크랩 원가가 내려오지 않는 상황에서 철근 판매가격이 약해지면 전기로 제강사의 스프레드는 압박을 받을 수밖에 없다. 튀르키예 시장은 원료가격 강세가 완제품 가격을 지지하면서도, 수요 부족 때문에 가격 전가가 완전하지 못한 전형적인 마진 압박 국면이다.
철광석은 91달러대…중국 휴장 속 원료 모멘텀 약화
62% Fe CFR 철광석 선물 지연시세는 10월 2일 91.66달러/톤으로 전일보다 0.76% 하락했다. 중국 국경절 휴장으로 현물 유동성이 얇아진 가운데, 연휴 전 재고보충이 마무리되면서 철광석 가격은 9월 말 이후 하향 흐름을 이어가고 있다. 원료가격 약세는 아시아 고로 철강사의 비용 부담을 낮출 수 있지만, 최종 수요 회복이 확인되지 않으면 제품가격 상승으로 바로 연결되기는 어렵다.
시장 참여자별 영향
미국 판재류 업체와 서비스센터는 높은 HRC 가격이 재고가치를 지지하는 반면, 국제가격과의 큰 격차가 수입 패리티 변화에 대한 민감도를 높인다. 아시아 철강사는 중국산 약 500달러 오퍼를 기준으로 인도·동남아 프리미엄을 얼마나 유지할지가 관건이다. 재압연사와 트레이더는 낮은 중국 가격과 높은 인도 오퍼 사이에서 원산지·납기·무역장벽을 함께 계산해야 한다.
전기로 제강사에는 튀르키예 스크랩 400~405달러가 여전히 부담이다. 철근 오퍼가 하락하는 가운데 원료가가 버티면 생산마진 방어를 위해 가동률 조정이나 구매 지연이 나타날 수 있다. 수요가 입장에서는 지역별 가격 차가 커질수록 단순 국제 평균가격보다 실제 도착원가와 관세·운임을 기준으로 조달전략을 다시 짤 필요가 있다.
다음 거래일 관전 포인트
첫째는 중국 국경절 이후 HRC·철근 선물의 재개 방향이다. 둘째는 미국 HRC 1,300달러선이 유지되는지다. 셋째는 베트남과 인도의 가격 인상이 실제 거래로 연결되는지, 넷째는 튀르키예 스크랩 400달러대가 유지되는 가운데 철근 가격이 추가 하락하는지다. 글로벌 철강가격은 당분간 한 방향으로 움직이기보다 지역별 수요와 무역장벽, 원료비 차이에 따라 가격 격차가 확대되는 장세가 이어질 가능성이 크다.
한줄 요약: 10월 2일 글로벌 시장은 미국 HRC의 고가 유지와 아시아 HRC 500~590달러 오퍼, 튀르키예 스크랩 400달러대가 동시에 나타나며 지역별 가격 괴리와 마진 압박이 핵심 변수로 부상했다.
출처: 시장, MESTEEL 공개자료, Investing.com 지연시세, SteelOrbis 공개자료, Trading Economics