핵심 요약
일본 스크랩시장이 수출 물량 감소 속에서도 내수 매입가 인상으로 다시 강해지고 있다. 도쿄스틸은 10월 3일부터 전 사업장의 H2급 스크랩 구매가격을 톤당 500엔 올려 4만8,000~5만500엔으로 조정했다.
일본의 8월 스크랩 수출은 42만2,961톤으로 전월보다 18.1% 줄었지만 한국향은 13만톤으로 25% 증가해 주요 시장 가운데 유일하게 늘었다. 9월 선적 예정 벌크 물량도 한국향이 10만4,000톤으로 16.5% 증가했다.
중국은 10월 1~7일 국경절 연휴로 현물·선물 신호가 사실상 멈춘 상태다. 일본 내수 가격 상승과 한국의 조달 수요가 가격 하단을 받치는 반면, 중국 시장 재개 이후 빌렛·철근 방향이 일본 H2의 추가 상승 여력을 결정할 전망이다.
동북아 스크랩시장의 무게중심이 일본 내수와 한국 수입 수요 쪽으로 이동하고 있다. 일본의 전체 스크랩 수출은 두 달 연속 감소했지만 도쿄스틸이 다시 매입가를 올렸고, 줄어든 수출 물량 가운데 한국으로 향하는 비중은 오히려 커졌다. 중국이 국경절 연휴로 거래 신호를 내지 못하는 사이 일본의 국내 조달 경쟁과 한국의 수입 필요량이 동북아 가격을 떠받치는 구조다.
| 지표 | 최근 수준 | 변화·의미 |
|---|---|---|
| 도쿄스틸 H2급 구매가격 | 4만8,000~5만500엔/톤 (약 304~319달러/톤) | 10월 3일부터 전 거점 +500엔 |
| 일본 HMS2 수출지표 | 5만250엔/톤 FOB (약 318달러/톤) | 10월 5일 기준 보합 |
| 일본 8월 스크랩 수출 | 42만2,961톤 | 전월 대비 -18.1% |
| 일본→한국 8월 수출 | 13만톤 | 전월 대비 +25.0% |
| 9월 일본 벌크 선적 예정량 | 33만2,000톤 | 전월 대비 -3.8% |
| 9월 한국향 벌크 예정량 | 10만4,000톤 | 전월 대비 +16.5% |
| 중국 탕산 빌렛 | 2,980위안/톤 EXW, 부가세 포함 (약 444달러/톤) | 연휴 전 기준, 신규 가격 신호 제한 |
가장 직접적인 강세 신호는 도쿄스틸의 매입가 인상이다. 일본 최대 전기로 제강사인 도쿄스틸은 10월 3일부터 전 사업장의 H2급 스크랩 구매가격을 톤당 500엔 인상했다. 사업장별 가격은 4만8,000~5만500엔으로 올라섰다. 9월 19일 인상에 이어 약 2주 만의 추가 조정으로, 최근 상승 국면에서 누적 인상폭은 톤당 1,000엔에 이른다.
실행 시점 환율로 환산하면 4만8,000엔은 약 304달러, 5만500엔은 약 319달러다. 수출시장 지표인 일본산 HMS2도 5만250엔/톤 FOB, 약 318달러 수준을 유지하고 있다. 수출 물량이 줄어드는 상황에서도 내수가격이 오른다는 것은 일본 제강사의 원료 확보 수요가 수출 감소분을 흡수하고 있음을 시사한다. 수출업체가 가격을 낮춰 물량을 밀어내기보다 내수 매입가를 기준으로 오퍼 하단을 지키기 쉬워진 셈이다.
물량 흐름에서는 한국이 두드러진다. 일본의 8월 전체 스크랩 수출은 42만2,961톤으로 7월보다 18.1% 감소했다. 베트남향은 14만4,000톤으로 7% 줄었고 방글라데시향은 8만6,000톤으로 54.3% 급감했다. 반면 한국향은 13만톤으로 25% 늘어 주요 수출국 가운데 유일하게 증가했다. 한국 내 스크랩 가격이 상대적으로 높았던 점이 일본산 조달을 자극한 것으로 시장은 보고 있다.
9월 예정 물량에서도 같은 흐름이 이어졌다. 일본의 벌크 스크랩 선적 예정량은 33만2,000톤으로 전월보다 3.8% 줄었지만 한국향은 10만4,000톤으로 16.5% 증가했다. 베트남향도 12만8,000톤으로 5% 늘었으나 방글라데시향은 3만9,000톤으로 64.2% 감소했다. 전체 수출 감소가 곧 가격 약세로 이어지지 않는 이유다. 목적지별 수요가 크게 갈리는 가운데 한국이 일본 공급자의 중요한 출구 역할을 하고 있다.
한국 제강사 입장에서는 일본의 내수 매입가 인상이 부담이다. 일본 수출업체는 도쿄스틸의 구매가격보다 충분한 프리미엄을 확보하지 못하면 수출을 서두를 이유가 적다. 특히 엔화 약세가 달러 환산가격을 일부 낮춰주더라도 일본 내수 가격 자체가 오르면 FOB 오퍼의 하단이 함께 올라갈 가능성이 높다. 다만 이번 rolling 7-day 원본에서는 한국향 신규 성약가격이 별도로 확인되지 않아, 최근 가격 방향은 일본 내수 매입가와 수출 물량의 재배분을 중심으로 판단할 필요가 있다.
중국은 아직 반대 방향의 신호를 주지 못하고 있다. 중국 국경절 연휴가 10월 1일부터 7일까지 이어지면서 철강 현물과 선물 거래가 제한됐다. 연휴 직전 탕산 빌렛은 2,980위안/톤 EXW, 실행 시점 환율 기준 약 444달러 수준이었다. 철근·열연 수요가 강하게 회복됐다는 신호가 없는 가운데 원료가격도 약세 압력을 받아, 중국은 현재 일본 스크랩 가격을 위로 끌어올리는 역할보다 상승 상단을 제한하는 요인에 가깝다.
따라서 10월 8일 중국 시장 재개가 다음 분기점이다. 연휴 이후 빌렛·철근 가격이 반등하고 제철소 재고보충이 재개되면 동북아 철원류 전반의 심리가 개선되면서 일본 H2도 추가 인상 여지를 얻을 수 있다. 반대로 중국 완제품 가격이 다시 밀리면 한국과 베트남 제강사는 일본산 스크랩 오퍼 인상에 더 강하게 저항할 가능성이 있다.
일본 공급자에게는 내수 매입가가 협상 기준선이고, 한국 제강사에게는 완제품 마진과 국내 스크랩 가격이 수입 상한선이다. 일본 전체 수출량 감소와 한국향 증가가 동시에 진행되는 현재 구조에서는 단순한 수출량보다 목적지별 물량 배분을 봐야 한다. 한국향 선적 증가가 10월에도 이어지면 일본 H2 5만엔대는 쉽게 무너지지 않을 수 있다.
이번 주 관전 포인트는 세 가지다. 첫째, 도쿄스틸이 10월 3일 인상분을 유지하거나 추가 조정하는지다. 둘째, 중국 연휴 후 탕산 빌렛과 철근·열연이 반등하는지다. 셋째, 한국 제강사의 일본산 입찰가격이 일본 내수 상승분을 얼마나 따라가는지다. 이 세 지표가 동시에 강해질 경우 동북아 스크랩시장은 다시 상승 국면으로 들어갈 가능성이 커진다.
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