[동북아 스크랩] 일본산 대만향 380달러 오퍼, 실수요는 360~365달러…조달 경쟁력 격차 확대

동북아 스크랩시장에서 가장 중요한 변화는 호가 자체보다 판매자가 요구하는 가격과 제강사가 실제로 지불할 수 있는 가격 사이의 간극이다. 일본산 벌크 스크랩은 수출자가 상대적으로 높은 가격을 제시하지만, 대만 전기로 제강사들은 철근 판매와 빌렛 대체조달 가능성을 따져 신규 계약을 서두르지 않고 있다.

10월 30일까지 확인된 시장 자료에 따르면 일본산 벌크 H1:H2 스크랩의 대만향 오퍼는 380달러/mt CFR 수준이다. 반면 실제 수요자가 검토하는 가격은 360~365달러/mt CFR로, 오퍼보다 15~20달러 낮다. 이는 가격협상 범위에 관한 시장 관측으로, 380달러가 성약됐다는 뜻이 아니다.

대만 미국산 HMS와 일본산 벌크의 거래조건은 다르다

대만의 미국산 컨테이너 HMS 1&2(80:20) 매입은 10월 29일 344달러 및 346달러/mt CFR에서 각각 확인됐으며, 주간 평가는 344~346달러/mt로 집계됐다. 일본산 H1:H2의 실제 구매 가능 수준 360~365달러와 비교하면 표면 차이는 약 14~21달러/mt다. 다만 벌크와 컨테이너 물류, 스크랩 등급과 조업 적합성, 계약 물량이 다르기 때문에 단순 가격차가 곧바로 절감 가능액은 아니다.

엔화 가격의 참고 달러 환산에는 ECB의 10월 30일 1유로=1.1172달러, 1유로=175.68엔을 사용했다. 두 교차환율에서 산출한 1달러 약 157.25엔을 적용했다. 일본 H2 FOB와 대만향 H1:H2 CFR은 등급·운임 조건이 다르므로 이 두 값을 하나의 마진으로 계산해서는 안 된다.

스크랩이 비싸면 철근값을 올릴 수 있는가

대만의 한 주요 전기로 제강사는 10월 27일 현지 철근 판매가격을 200대만달러/mt 올렸지만 자사 스크랩 구매가격은 유지한 것으로 전해졌다. 철근 판매가격 인상 발표가 곧바로 고객 주문이나 출하량 확대로 연결됐다는 증거는 아직 충분하지 않다. 원료와 완제품 사이의 마진이 좁은 상황에서는 비싼 일본산 스크랩을 추가 매입하기보다 미국산 스크랩이나 수입 빌렛으로 대체할 유인이 커진다.

실제로 10월 말 일부 수요자는 중국산 빌렛 가격과 스크랩 용해원가를 함께 비교하는 것으로 파악됐다. 빌렛 수입이 가능하다면 스크랩을 녹여 철근을 생산하는 방식의 원가우위가 약해질 수 있다. 그러나 빌렛 도착시기와 강종·품질, 재압연 설비의 생산계획을 확인하지 않은 채 원료 수요가 곧바로 소멸할 것이라고 판단해서는 안 된다.

한국 제강사와 트레이더의 조달 판단

한국 전기로 제강사에도 같은 계산이 적용된다. 일본 H2 가격의 국내 매입가와 수출 FOB 방향이 달라질 때에는 선적 운임과 항만 하역비를 포함한 최종 도착원가를 먼저 비교해야 한다. 일본 수출업자가 높은 오퍼를 고수하는 동안 대만 구매자가 물러서면 그 영향이 한국의 입찰 기준과 수입 시점 협상으로 전이될 가능성은 있지만, 이를 실제 거래 변화로 확인하기 전까지는 전망으로 구분해야 한다.

다음 주에는 일본 내수 제강사 구매가격의 추가 조정, 일본산 벌크 오퍼와 실수요 가격의 수렴 여부, 대만 철근 가격 인상의 실제 정착, 중국산 빌렛 대체 수요를 점검해야 한다. 수입업체는 기준가격 하나만 확인하기보다 동일 규격·수량·도착기간별 조달 시나리오를 따로 비교하는 것이 실무적으로 유리하다.

자료 기준: 10월 29~30일 동북아 스크랩 수입계약·오퍼·가격평가. 환율은 유럽중앙은행 USD 및 EUR/JPY 참고표에 표시된 10월 30일 기준환율을 사용했다.