글로벌 열연시장이 미국의 공급 부족형 강세와 중국·동남아시아의 수요 부진형 약세로 양극화되고 있다.
미국 중서부 열연은 short ton당 1,180달러를 넘어선 반면 중국 수출가격은 485~500달러 FOB, 베트남 수입가격은 510~515달러 CFR에서 추가 하락 압력을 받고 있다.
글로벌 열연시장이 미국의 공급 부족형 강세와 중국·동남아시아의 수요 부진형 약세로 뚜렷하게 갈리고 있다. 미국 중서부 열연가격은 short ton당 1,180달러를 넘어선 반면 중국 수출가격은 톤당 490달러 FOB 안팎에서 추가 하락 압력을 받았다. 유럽은 철강사들이 톤당 700유로 EXW를 방어하고 있으나 휴가철과 높은 재고로 실거래는 위축됐다.
주요 지역 열연가격
| 지역 | 최근 가격 | 시장 방향 |
|---|---|---|
| 중국 수출 | 485~500달러 FOB | 약세 |
| 베트남 수입 | 510~515달러 CFR | 약세 |
| 인도 내수 | 57,500~58,000루피(595~601달러) | 보합 |
| 터키 수입 | 525~530달러 CFR | 약세 |
| 북유럽 내수 | 708유로(약 807달러) EXW | 방어적 약세 |
| 미국 중서부 | 1,180.80달러/short ton | 강세 |
| 러시아 수출 | 510~520달러 FOB Black Sea | 명목 보합 |
자료: 시장
중국 열연시장은 당산 지역 생산 제한과 경기부양 기대에도 불구하고 뚜렷한 반등에 실패했다. 동부지역 현물가격은 한때 톤당 3,320~3,330위안까지 올랐지만 생산과 재고가 함께 증가하면서 상승세가 제한됐다.
특히 중국 정치국 회의가 부동산과 대규모 신규투자에 대한 강한 추가 부양책을 내놓지 않자 선물시장이 급락했다. 상하이선물거래소의 10월 열연 가격은 톤당 3,240위안까지 밀렸다. 수출시장에서도 중소 철강사 오퍼는 485~496달러 FOB, 대형 철강사는 495~500달러 FOB로 내려왔다.
베트남 수입시장에서는 재압연용 SAE1006 열연가격이 톤당 510~515달러 CFR로 하락했다. 인도네시아산 약 7만톤이 518~519달러 CFR에 계약됐지만 이후 구매자 비드는 500~510달러까지 낮아졌다. 우기와 높은 재고, 가공재 판매 부진으로 베트남 구매자들이 추가 인하를 요구하는 상황이다.
베트남 정부가 중국산 열연에 대한 반덤핑 관세 중간재심을 시작한 점도 변수다. 현행 관세율은 생산자별 23.1~27.83%다. 재심 결과가 나오기 전까지 중국산 계약의 통상 위험이 커지면서 인도와 인도네시아산의 상대적 경쟁력이 높아질 수 있다.
인도 열연가격은 내수 수요보다 제한된 공급에 의해 유지됐다. 철강사들이 유럽향 수출계약을 우선하면서 내수 공급이 줄었고, 유통재고도 낮은 수준을 유지했다. 유럽향 인도산 열연은 톤당 645달러 CFR 부근에서 거래가 거론돼 베트남보다 높은 판매 실현가격을 확보했다.
유럽에서는 철강사들이 700유로 EXW를 가격 하단으로 설정했으나 실제 거래는 700~710유로에 집중됐다. 북유럽 가격은 톤당 708유로, 이탈리아는 707.50유로 수준으로 조정됐다. 인도산과 터키산 수입재가 유럽 내수가격보다 낮게 제시되고 있어 9월 가격 인상에도 부담이 될 전망이다.
미국은 글로벌 시장과 반대 흐름을 보였다. 중서부 열연가격은 short ton당 1,180.80달러, 남부는 1,185.60달러까지 상승했다. 철강사의 현물 공급이 부족하고 리드타임이 길어지면서 서비스센터와 실수요업체들이 높은 가격에도 물량 확보에 나섰다.
다만 미국 수입 열연은 휴스턴 도착 기준 short ton당 1,040~1,080달러로 내수보다 100달러가량 낮다. Section 232 관세와 긴 운송기간을 감안해야 하지만 미국 가격이 1,200달러에 접근하면 4분기 도착 수입재에 대한 관심이 높아질 가능성이 있다.
중동은 가격보다 물류가 거래를 좌우하고 있다. 홍해 상선 공격과 선복 부족, 전쟁보험료 상승으로 사우디아라비아와 GCC향 계약이 위축됐다. UAE향 인도산은 600~610달러 CFR, 중국산은 500~505달러 FOB에 제시됐지만 실제 운임과 납기를 확정하기 어려워 참고가격에 머물렀다.
다음 주 글로벌 열연시장은 미국의 고가 유지, 유럽의 700유로 방어, 중국·동남아시아의 하단 재시험 구도가 이어질 전망이다. 중국 수출가격은 485달러 FOB, 베트남은 500달러 CFR가 핵심 지지선이다.
철강사는 미국과 유럽에서 공급조절과 납기 프리미엄을 활용하되 아시아에서는 일괄적인 가격 인상보다 규격과 선적시점별 차등판매가 필요하다. 상사와 트레이더는 중국·동남아 물량을 소량 분할 매입하고, 중동에서는 제품가격과 운임·보험료를 분리해 계약하는 전략이 유리하다.
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