연간 무관세 수입쿼터 축소와 초과 물량 50% 관세 적용
냉연·도금재는 공급 불확실성까지 겹치며 열연보다 강한 상승 압력
수요 회복 없는 규제발 가격 상승은 서비스센터의 재고 위험을 확대
시장이 한산해도 가격이 내려가지 않는다면, 수요 이외의 힘이 작동하고 있다는 의미다. 유럽 판재류 시장에서는 여름철 거래 부진보다 수입쿼터 축소와 무역구제 조치가 더 강한 가격 결정 변수로 떠올랐다. 최종 수요가 뚜렷하게 살아나지 않았는데도 냉연과 용융아연도금재 공급가격이 오르는 배경에는 수입재 접근성이 낮아질 것이라는 우려가 자리 잡고 있다.
EU는 7월 1일부터 연간 무관세 철강 수입쿼터를 1,830만 톤으로 줄이고, 이를 초과한 물량에는 50% 관세를 적용하는 방향으로 수입관리 체계를 강화했다. 무관세 수입 허용량은 종전보다 평균 47% 축소됐다. 여기에 수입 철강재의 실제 생산국을 판별하기 위한 ‘용해·주조’ 이력 확인이 더해지면서 가격뿐 아니라 원산지 증빙과 통관 시점이 거래 성패를 결정하는 구조로 바뀌고 있다.
이 같은 변화는 유럽 열연 가격의 하단을 지지하고 있다. 북유럽 열연의 실거래 가능 가격은 톤당 715~730유로 EXW로 파악됐으며, 달러 환산 가격은 톤당 약 825~842달러다. 이탈리아에서는 톤당 700~710유로 EXW, 약 807~819달러 수준이 형성됐다.
거래량만 보면 강한 상승장으로 판단하기 어렵다. 그러나 수입재의 도착 시점과 추가 관세 위험을 감안하면 구매자도 가격 하락만을 기다리기 어려워졌다. 유럽 철강사들은 실수요 회복을 확인하기 전에 가격 방어 수단부터 확보한 셈이다.
냉연에서는 이러한 정책 효과가 더욱 선명하다. 북유럽 냉연 가격은 톤당 825~840유로 EXW, 약 952~969달러로 전주의 톤당 800~830유로보다 상승했다. 용융아연도금재는 톤당 820~830유로 EXW, 약 946~957달러로 평가됐다. 냉연은 9월 생산물량 소진과 반덤핑 불확실성이 함께 반영되면서 도금재보다 상승 속도가 빨라지는 모습이다.
| 지역·품목 | 최근 가격 | 비교·변화 | 시장 신호 |
|---|---|---|---|
| 북유럽 열연 | €715~€730/톤 EXW ($825~$842/톤) | 실거래 가능 수준 | 거래 부진에도 수입규제가 하단 지지 |
| 이탈리아 열연 | €700~€710/톤 EXW ($807~$819/톤) | 전월보다 높은 가격대 | 소비 부진과 가격 상승이 공존 |
| 북유럽 냉연 | €825~€840/톤 EXW ($952~$969/톤) | 전주 €800~€830/톤 | 9월분 공급 축소와 규제 불확실성 반영 |
| 북유럽 용융아연도금재 | €820~€830/톤 EXW ($946~$957/톤) | 전주 €800~€830/톤 | 완만한 상승, 냉연 대비 공급 압력 제한적 |
| EU 무관세 수입쿼터 | 연간 1,830만 톤 | 종전 대비 평균 47% 축소 | 역내 철강사의 가격 협상력 강화 |
| 쿼터 초과 관세 | 50% | 7월 1일부터 적용 | 수입재 원가와 통관 위험 확대 |
달러 환산은 8월 7일 ECB 기준 1유로=1.1535달러를 적용했다.
냉연을 둘러싼 불확실성은 국가별 반덤핑 조치와도 연결된다. 시장 문서에서는 인도 9.5%, 일본 28%, 대만 20.7~27%, 튀르키예 5.6~9.7%, 베트남 16%의 관세율이 거론됐다. 다만 현 단계에서 공식적으로 확인되는 조치는 수입 등록 규정이므로 최종 관세율, 발효일 및 소급 적용 여부는 EU 관보를 통해 별도로 확인해야 한다.
유럽 판재류 시장 관계자들의 평가를 종합하면, 냉연 구매자들이 가장 우려하는 부분은 현재 가격보다 9~10월 물량을 제때 확보할 수 있느냐는 문제다. 열연은 지역 내 대체 공급원을 찾을 여지가 있지만, 특정 규격의 냉연과 도금재는 품질 승인과 납기 조건 때문에 수입선을 즉시 바꾸기 어렵다.
철강사에는 가격 인상 기회가 열렸다. 다만 규제에 기대어 생산을 빠르게 늘릴 경우 4분기 공급 부담이 다시 커질 수 있다. 유럽에서 재가동된 고로 3기의 합산 용선 생산능력은 연간 약 700만 톤에 달한다. 실제 출선량이 확대되는 동안 자동차·건설·가전 수요가 뒤따르지 않는다면 지금의 공급 부족 우려가 재고 증가로 전환될 가능성도 있다.
서비스센터와 유통업체의 위험은 더 복합적이다. 높은 가격으로 확보한 냉연과 도금재를 약한 최종 수요에 그대로 전가하지 못하면 매입가격과 판매가격 사이의 마진이 좁아진다. 반대로 구매를 미루다 9월 물량이 부족해지면 고객 납기를 맞추지 못할 수 있다. 전량 선매입보다는 확정 수요를 중심으로 일부 물량을 먼저 고정하고, 나머지는 실제 주문과 생산 확대 상황을 확인하면서 나누어 계약하는 접근이 현실적이다.
트레이더에게는 오퍼가격보다 쿼터 잔량과 통관 조건이 중요해졌다. 수입재가 역내산보다 낮은 가격으로 계약됐더라도 통관 시점에 쿼터가 소진되거나 용해·주조 증빙이 부족하면 수익성이 크게 달라질 수 있다. 계약서에는 관세 부담 주체, 원산지 서류 제공 의무, 통관 지연 시 책임을 보다 구체적으로 반영할 필요가 있다.
이번 유럽 판재류 상승을 본격적인 수요 회복으로 해석하기는 이르다. 향후 시장의 진짜 분기점은 9월 재고 보충이 단순한 공급 불안 대응에 그칠지, 최종 수요산업의 주문 증가로 이어질지에 달려 있다. 가격을 끌어올린 주체가 소비가 아니라 규제라면, 구매자는 높은 가격 자체보다 그 가격을 고객에게 전가할 수 있는지를 먼저 물어야 하지 않을까.
출처: 시장 및 해외 산업자료 종합, 유럽연합 집행위원회, EUR-Lex, ECB
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