조강능력보다 품질 경쟁…철강투자, 고품위 원료·자동차강판으로 이동

모리타니 고품위 철광석 프로젝트 연산 1,130만톤 추진

인도 자동차용 철강 수요 FY2030 2,300만톤 전망

전기강판·도금재·첨단고장력강 후공정 투자 중요성 확대

철강산업의 투자 경쟁이 단순히 더 많은 쇳물을 생산하는 단계에서 벗어나고 있다. 고품위 철광석과 자동차용 고부가 판재류가 새로운 투자 중심으로 부상하면서 원료 품질과 후공정 기술이 조강능력 못지않은 경쟁 요소가 되고 있다.

모리타니 알아우즈 철광석 프로젝트는 최종투자결정을 거쳐 실행 단계에 들어간 것으로 전해졌다. 투자액은 20억달러 이상이며, 2단계에 걸쳐 연간 1,130만톤의 철광석 정광 생산을 목표로 한다.

생산 예정 정광의 평균 철 함유량은 66.5%다. 일반 철광석보다 품위가 높아 고로의 생산성과 에너지 효율을 높이고 불순물과 배출량을 줄이는 데 유리하다. 직접환원철 공정에서도 고품위 원료 확보가 중요해지면서 프로젝트의 전략적 가치가 커지고 있다.

알아우즈 철광석 프로젝트

프로젝트는 광산에서 기존 철도망까지 42km의 신규 연결선을 건설하고, 이후 누아디부 광물항으로 이어지는 기존 철도를 활용하는 구조다. 약 44억톤의 자원량을 기반으로 예상 조업기간은 40년에 달한다.

고품위 철광석 공급 확대는 고로 기반 철강사와 저탄소 제철 프로젝트 모두에 영향을 미친다. 고로에서는 코크스 사용량과 슬래그 발생량을 낮출 여지가 있으며, 직접환원철 생산에서는 고품위 정광과 펠릿이 핵심 원료가 된다. 다만 실제 시장 영향은 프로젝트의 건설 일정과 단계별 생산 정상화 속도에 따라 달라진다.

한편 인도 철강산업에서는 자동차용 고부가 판재류가 투자 방향을 바꾸고 있다. 인도의 조강 생산능력은 연간 2억2,190만톤으로 확대됐으며 정부와 업계는 2030년 3억톤을 목표로 하고 있다. 그러나 자동차산업에서는 전체 철강 소비 증가보다 강종과 품질의 변화가 더 중요하게 부상했다.

인도 철강·자동차용 강재 전망

자동차용 철강 수요는 FY2025 1,600만톤에서 FY2030 2,300만톤으로 700만톤 증가할 전망이다. 전체 완제품 소비에서 차지하는 비중은 11%에서 12%로 1%포인트 상승하는 데 그치지만, 제품 믹스 변화가 철강사의 수익성에 미치는 영향은 이보다 크다.

스포츠유틸리티차량 판매 증가와 전기차 보급, 충돌 안전규정 강화는 용융아연도금재와 첨단고장력강 수요를 확대한다. 전기차용 모터와 전력변환장치가 늘면서 전기강판의 전략적 중요성도 높아진다.

철강전문가는 “자동차용 철강은 조강을 생산한다고 바로 공급할 수 있는 제품이 아니다”며 “도금·소둔·표면처리와 품질 인증, 완성차업체와의 장기 공동개발 능력이 시장 진입을 결정한다”고 분석했다.

이에 따라 철강사의 투자 우선순위도 단순 조강능력 증설에서 후공정으로 이동할 가능성이 크다. 자동차용 용융아연도금라인, 연속소둔라인, 전기강판 생산설비와 정밀 품질관리 체계가 실제 수익성을 좌우한다.

원료 공급자는 Fe 66% 이상 정광과 직접환원철용 펠릿의 장기 프리미엄 가능성을 주시할 필요가 있다. 철강사는 고품위 원료가 고로 생산성 및 탄소배출 비용에 미치는 효과를 함께 계산해야 한다. 자동차 부품사와 가공업체에는 고강도·경량화 강재의 성형성과 용접성을 확보하는 기술 투자가 요구된다.

앞으로 철강산업의 경쟁력은 생산할 수 있는 조강의 양보다 어떤 원료로 어떤 강종을 안정적으로 만들 수 있느냐에 의해 결정될 가능성이 크다. 설비의 규모를 늘리는 투자와 제품의 가치를 높이는 투자 가운데 어느 쪽이 장기적으로 더 강한 수익을 남길 것인가.

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