중국 철강 수출가격 보합…아시아 시장은 ‘거래 없는 버티기’

중국 철강 수출가격은 보합을 유지했지만 출항량 감소와 동남아 수요 부진으로 거래는 약했다. 

베트남 열연 인하와 흑해 운임 상승이 향후 아시아 철강가격의 핵심 변수로 떠올랐다.

중국 철강 수출 시장이 가격 방어에는 성공했지만 거래 회복까지 끌어내지는 못했다. 중국 철강업체와 수출업체가 원가와 내수가격을 의식해 오퍼를 유지하는 동안, 동남아 구매자는 약한 실수요를 앞세워 가격 인하를 요구하고 있다.

8월 10일 중국산 열연 거래가격은 톤당 482~485달러(FOB), 톈진항 철근은 톤당 474~480달러(FOB)에 형성됐다. 장인항 빌렛 오퍼도 톤당 450~455달러(FOB)로 큰 변화가 없었다. 빌렛과 철근·선재 문의는 소폭 늘었지만 구매자의 목표가격이 판매자의 제시가격을 밑돌아 실제 성약은 제한됐다.

수출 물량은 오히려 둔화했다. 8월 7일 기준 중국 주요 32개 항만의 철강재 출항량은 312만5,900톤으로 전주보다 8% 감소했다. 8월 3일까지 31개 수출업체가 확보한 주문은 봉형강 34만톤, 판재류 34만4,000톤이었다. 가격지표가 보합을 유지하고 있어도 물동량과 신규 주문이 이를 강하게 뒷받침하지 못하고 있다는 의미다.

아시아 판재류 시장에서는 베트남의 추가 가격 인하가 부담으로 떠올랐다. 포모사하띤스틸은 9월 선적분 SAE1006 열연을 2만톤 이상 주문할 경우 호찌민 도착 기준 톤당 약 522달러에 제시했다. 8월 판매가격인 530달러보다 8달러 낮다. 인도 등에서 유입되는 저가 수입재와 현지 수요 부진이 겹치면서 베트남 열연은 추가 하락 위험을 안고 있다. 다만 베트남 철근은 무역구제 조치와 기술장벽, 프로젝트 수요에 힘입어 톤당 약 533달러를 유지했다.

인도네시아 빌렛은 톤당 455~458달러(FOB)에 머물렀다. 낮은 가격에도 건설용 철강 수요가 살아나지 않아 해외 구매자를 끌어들이는 효과는 제한됐다. 말레이시아에서는 현지 열연이 톤당 약 510달러, 철근 537~547달러, 선재 537달러 수준으로 대체로 안정됐다.

인도 시장도 뚜렷한 방향을 찾지 못했다. 만디고빈드가르 빌렛과 잉곳은 4만2,200루피(443달러)/톤으로 보합을 기록했고, 뭄바이 열연은 5만7,000루피(598달러)/톤(EXW)에 형성됐다. 인도 판매자는 동남아향 열연에 톤당 약 515달러(CFR)를 목표로 하고 있으나 구매자와의 가격 차이로 협상이 더디다.

한 수출업계 관계자는 “문의 자체는 조금 늘었지만 구매자들이 오퍼 인상을 받아들이기보다 낮은 목표가격을 고수하고 있다”며 거래 회복 여부를 판단하려면 실제 성약량을 더 확인해야 한다는 입장을 나타냈다.

흑해에서는 가격보다 물류 위험이 커졌다. 러시아산 빌렛은 9월 선적 기준 톤당 465달러(FOB)를 유지했지만 공급 가능 물량이 매우 적다. 안보 불안과 운송 차질 우려로 러시아 철강업체들이 수출 주문보다 내수 판매를 우선하고 있으며, 튀르키예행 운임은 톤당 35~40달러까지 상승했다.

단기적으로 중국산 철강재는 급락보다 약보합 가능성이 크다. 판매자는 원가와 내수가격을 바탕으로 오퍼를 방어하고 있지만, 동남아 수요 부진과 베트남 철강업체의 가격 인하가 상단을 누르고 있다. 수입업체와 트레이더는 제시가격보다 출항량과 실제 성약가격을 우선 확인하고, 대량 선구매보다 분할 계약으로 하락 위험을 관리할 필요가 있다.

한편 이날 주요 통상·공급망 변수로는 일본의 중국·한국산 용융아연도금강판 잠정 반덤핑관세 부과, 말레이시아의 중국·베트남·대만산 판재류 반덤핑 조사 개시, BHP 포트헤들랜드 파업 확대에 따른 철광석 공급 위험 등이 부각됐다.

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