[동남아-스크랩] 대만 미국산 HMS 339달러까지 상승…베트남은 수입 급감 뒤 매수 선별

동남아 스크랩 시장에서 대만과 베트남의 조달 온도차가 더 뚜렷해졌다. 이번 주 고정 데이터셋에서 대만의 미국산 컨테이너 HMS 1&2(80:20)는 9월 3일 329~330달러/톤 CFR에서 9월 8일 330~332달러, 9월 10일 332~334달러로 단계적으로 상승했다. 이후 9월 14일 공개 시장자료에서는 미국산 컨테이너 스크랩이 339달러 안팎까지 올라선 것으로 확인돼 공급 측 강세가 이어지고 있음을 보여준다.

반면 베트남은 가격보다 구매량이 더 강한 신호를 내고 있다. 일본산 H2는 9월 4일 355~362달러/톤 CFR, 심해 HMS 1&2(80:20)는 375~385달러/톤 CFR로 전주보다 높은 수준을 형성했지만, 8월 스크랩 수입은 38만1,228톤으로 전월보다 37.8% 줄었다. 우기와 건설 수요 둔화, 국내 스크랩 및 반제품 활용 확대가 겹치면서 제강사들이 높은 수입 오퍼를 그대로 따라가지 않는 흐름이다.

시장·품목	기준일	가격·수량	직전 대비·비고
대만 미국산 HMS 1&2(80:20), 컨테이너 CFR	9월 3일	329~330달러/톤	직전 주 325~326달러보다 상승
대만 미국산 HMS 1&2(80:20), 컨테이너 CFR	9월 8일	330~332달러/톤	추가 상승
대만 미국산 HMS 1&2(80:20), 컨테이너 CFR	9월 10일	332~334달러/톤	상단 334달러
대만 미국산 컨테이너 스크랩 공개 오퍼	9월 14일	약 339달러/톤	주중 추가 강세 확인
대만 주요 제강사 국내 스크랩 구매가격	9월 14일	NT$9,600/톤 (약 301달러/톤)	NT$200/톤 인상
대만 주요 제강사 철근 기준가격	9월 14일	NT$18,100/톤 (약 568달러/톤)	공개 기준가격 유지
베트남 일본산 H2, CFR	9월 4일	355~362달러/톤	전주 대비 5~7달러 상승
베트남 심해 HMS 1&2(80:20), CFR	9월 4일	375~385달러/톤	전주 대비 약 5달러 상승
베트남 스크랩 수입	2026년 8월	381,228톤	전월 대비 37.8% 감소

대만에서는 수입 스크랩 상승이 국내 구매가격으로 빠르게 전이되는 모습이 나타났다. 미국산 컨테이너 HMS가 330달러대 중반을 넘어선 가운데 현지 주요 전기로 제강사는 국내 스크랩 구매가격을 톤당 NT$200 올려 NT$9,600으로 조정했다. 실행 시점 환율로 환산하면 약 301달러/톤이다. 철근 기준가격은 NT$18,100, 약 568달러/톤으로 유지돼 원료비 상승을 완제품 가격이 같은 속도로 따라가는 구조는 아니다.

이 지점이 대만 제강사의 조달전략을 좌우한다. 미국산 컨테이너는 벌크보다 물량을 잘게 나눠 들여올 수 있어 재고회전 관리에는 유리하지만, 공급자가 330달러대 후반을 요구하면 제강사는 국내 스크랩과 일본산 H2, 빌렛 조달비를 함께 비교해야 한다. 특히 철근 판매가격 인상이 제한될 경우 수입재를 추격하기보다 필요한 물량만 분할 구매하거나 국내 구매가격을 조정해 원료 믹스를 바꾸는 선택지가 커진다.

공급자 입장에서는 대만 가격의 하단을 쉽게 낮출 이유가 크지 않다. 미국 서부의 컨테이너 물량이 다른 아시아 수요처와 경쟁하고 있고, 일본산 스크랩도 엔화와 해상운임 변화에 따라 달러 환산 원가가 흔들리고 있다. 대만의 국내 스크랩 구매가격 인상까지 더해지면서 수입업체가 낮은 비드만 고수하기 어려운 환경이 형성됐다. 실제 9월 초 325~326달러였던 미국산 HMS가 열흘 남짓 만에 330달러대 후반까지 이동한 것은 공급 측 가격 저항이 상당히 강해졌다는 의미다.

베트남은 상황이 다르다. 8월 수입량이 38만1,228톤으로 줄어든 것은 단순한 월간 변동이라기보다 제강사의 조달 우선순위가 바뀌었음을 보여준다. 우기 영향으로 봉형강 판매가 둔화했고, 가격 경쟁력이 있는 국내 스크랩과 빌렛을 활용하려는 움직임이 커지면서 수입 스크랩의 필요 조달량 자체가 낮아졌다. 고정 데이터셋에서도 일본산 H2와 심해 HMS 가격은 상승했지만 매수세가 가격을 끌고 올라가기보다 공급자가 오퍼를 유지하는 형태에 가까웠다.

베트남 제강사가 일본산 H2를 반드시 따라가야 하는 것도 아니다. 일본산 가격이 높아질 경우 싱가포르·호주·필리핀 등 근거리 공급원, 미국산 컨테이너, 국내 스크랩, 수입 빌렛을 비교할 수 있다. 따라서 일본 공급자가 높은 오퍼를 제시하더라도 실제 성약은 베트남 철근 판매와 재고회전, 대체 원료 가격이 함께 개선돼야 가능성이 높아진다. 수입량 급감은 이런 구매자 선택권이 아직 살아 있음을 보여주는 지표다.

동남아 시장을 하나의 방향으로 보는 것은 위험하다. 대만은 미국산 컨테이너 공급가격 상승과 국내 스크랩 가격 인상이 맞물리며 원료비가 위로 움직이고 있다. 베트남은 수입 오퍼는 높지만 실제 구매량이 크게 줄어 제강사의 협상력이 상대적으로 유지되고 있다. 트레이더 입장에서도 대만에서는 공급 확보와 선적시점 관리가 중요하지만, 베트남에서는 높은 오퍼를 추격하기보다 제강사의 실구매 복귀 여부를 확인하는 것이 우선이다.

단기 관전 포인트는 세 가지다. 첫째, 미국산 컨테이너 HMS가 대만에서 340달러 안팎을 안정적으로 넘길 수 있는지다. 둘째, 대만 제강사가 국내 스크랩과 철근 가격을 추가 조정해 원료비 상승을 흡수할지다. 셋째, 베트남이 9월 계절 수요 회복과 함께 수입 스크랩 구매를 다시 늘릴지다. 베트남 제강사의 구매가 늦어진다면 동남아 스크랩의 상단은 대만이 지지하더라도 지역 전체로 확산되는 속도는 제한될 가능성이 있다.

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